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環(huán)境監(jiān)測產業(yè)顯現(xiàn)多重瓶頸 規(guī)避“木桶”定律刻不容緩
作為環(huán)境治理的基礎，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)在“十二五”期間的政府高度重視下，形成了以大氣、水等污染源監(jiān)測為主的國家環(huán)境監(jiān)測網絡。目前，“十三五”環(huán)保規(guī)劃是以提高環(huán)境質量為核心，預示著我國環(huán)保行業(yè)正在迎來以環(huán)境質量監(jiān)測為主的里程碑發(fā)展機遇。值得關注是，由于環(huán)境監(jiān)測的基礎性，水、氣、土板塊持續(xù)的市場需求，也刺激了對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求。環(huán)境監(jiān)測未來的廣闊市場空間可期。 我國環(huán)境監(jiān)測產業(yè)鏈的上游為硬件、監(jiān)測系統(tǒng)軟件、檢測試劑等；中游為監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)及相關服務；下游為儀器維護和設備運營等。 上游硬件、軟件及試劑的市場較為成熟，部分產品如分析儀器中最核心的傳感器部分，由于技術壁壘過高，一般選擇外部購買，目前投資價值較小。 中游監(jiān)測儀器的技術壁壘偏高，企業(yè)通過外延內生整合技術，一旦占據(jù)市場，地位難以撼動，故利潤空間較大；中游監(jiān)測系統(tǒng)市場在政策扶持下前景可觀，市場空間大，故投資價值較大。 下游運營維護在國家力推第三方治理下，環(huán)境監(jiān)測服務市場興起。由于進入下游壁壘高，有雄厚資金、技術水平高的企業(yè)應投身利潤之高的監(jiān)測運營維護產業(yè)。 總結來說在“十三五”期間，中游的監(jiān)測儀器、監(jiān)測系統(tǒng)，和下游的運營維護更具有投資價值。 第三方經營模式 市場競爭格局日益凸顯 國家力推環(huán)境污染第三方治理，催生監(jiān)測服務市場興起。2015年1月，國務院頒布《關于推進環(huán)境污染第三方治理的意見》，首次表態(tài)鼓勵環(huán)境污染的第三方治理；2016年1月，全國環(huán)境保護工作會議再次強調，要對第三方治理開展監(jiān)督檢查。隨著環(huán)境監(jiān)測市場需求的逐步擴大，監(jiān)測服務引入市場機制、推動第三方治理是大勢所趨。監(jiān)測服務市場正在由政府化逐步轉向市場化。 我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高，壟斷格局雛形已現(xiàn)，領先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先，作為技術密集型產業(yè)，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術門檻偏高，目前國內從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場，大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領；內資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍等，主要面向中低端過程分析儀器市場。其次，在“十二五”期間，銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經基本形成。領先企業(yè)未來將擁有更深的“護城河”，預示著環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正迎來三足鼎立時代。因此，對于國內的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說，未來的發(fā)展是機遇與挑戰(zhàn)并存。 內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產品核心競爭力。一方面，政策利好來襲和市場增量空間大為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件；另一方面，在市場競爭激烈、打價格戰(zhàn)、毛利潤下滑的背景下，企業(yè)通過內生研發(fā)、外延并購，從而達到技術鏈與產業(yè)鏈的整合。內資監(jiān)測企業(yè)想要真正實現(xiàn)跨越式發(fā)展，必須縮小與外資企業(yè)在關鍵技術領域的差距，形成不可復制的核心競爭力，真正從“中國制造”轉向“中國創(chuàng)造”。 直擊行業(yè)痛點 亟待研發(fā)高端監(jiān)測儀器 目前，我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)主要痛點有：惡性價格競爭苗頭已現(xiàn)、環(huán)境監(jiān)測儀器相對落后以及監(jiān)測人員能力比較薄弱。因三大痛點相互影響與制約，行業(yè)若想要實現(xiàn)發(fā)展的新跨越，必須同時推進消除痛點，以防出現(xiàn)“木桶原理”的局面。 在高毛利率的吸引下，外資和內資企業(yè)紛紛加入到監(jiān)測行業(yè)的競爭中。在爭奪市場份額的戰(zhàn)爭中，價格戰(zhàn)是企業(yè)管理者手中最常揮動的武器。因此，企業(yè)想要突破重圍打勝仗，唯有擺脫飲鴆止渴的“價格戰(zhàn)”轉入“技術戰(zhàn)”，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的未來才能更加輝煌。 高新監(jiān)測設備領域尚以進口為主，國產環(huán)境監(jiān)測儀器滯后在中低端領域。首先，據(jù)悉，國產環(huán)境監(jiān)測儀器在中低端領域已接近國際先進水平，在國內市場份額很大。但國產大型實驗室用監(jiān)測儀器自動控制技術采用程度較低，關鍵零部件仍依賴進口。不過，在大環(huán)保時代“智慧環(huán)境”漸成趨勢下，考慮到價格差異，信息安全等因素，以及國產設備性能逐步被認可，政府將優(yōu)選采購有自主知識產權的國產設備。所以，企業(yè)必須加大研發(fā)力度，環(huán)境監(jiān)測設備的國產化率才會不斷地提升。
我國環(huán)保產業(yè)潛在市場巨大，有望成為我國新的經濟增長點。預計“十三五”期間我國環(huán)保產業(yè)增加值年增速將超過20%，總投資有望達到17萬億元。在“健康中國”的大戰(zhàn)略布局下，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)涉及多個領域，顯然成為國家環(huán)保部關注之重。研發(fā)高端監(jiān)測儀器、培養(yǎng)專業(yè)監(jiān)測人才及政策法律多方面并管齊下成為環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展全新的機遇。平衡市場經濟與政府調控職能，深化環(huán)保企業(yè)健康、創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展理念，全員一體向健康大國舉步邁進最為期待。 |
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